华体会手机登录网址      
华体会手机登录网址  当前位置:首页 > 新闻中心 > 党群建设  
2019上半年中国中央空调市场微观运营分析
发布时间:2022-10-02 02:33:37 来源:华体会登录手机版 作者:华体会官网网址   浏览次数:9

  不知道看见 -3.6% 增长率的读者诸君是否还能感到庆幸,因为至少这个数字看起来远没有大家此前担心的“两位数下滑”恐怖。但再回顾这近五年的半年度成绩单,从负增长到正数高速增长再到震荡下滑到如今跌破及格线大关,一切仿佛又回到了原点。五年时间,行业人士从开怀大笑到无奈摇头,也亲历了从地狱到天堂再回到地狱,在这些令人揪心的高低起伏的背后,留下的只有行业人士们看向未来的一片迷茫。

  这样的结果实际上早在 2018 年就已经埋下了种子,最终也确实在 2019 年中,朝着并不乐观的方向开了朵枯萎的“花”。受挫已久的宏观经济市场的余震威力不断向中央空调市场释放,多联机、单元机以及部分冷水机组在短短半年时间里步入了全线垮台的困境。而这其中,即便是一度被寄予厚望的“救命稻草”的项目市场,在半年的时间里却难逃铩羽而归的落寞。项目投资放缓,建设周期拉长,资金回款速度减慢等等不可抗力拖拽了项目市场的成长和发展脚步,“没钱”、“谨慎”、“迷茫”、“慌乱”,这些关键词基本就是绝大多数布局项目市场的厂商的真实写照。

  更不用提早就已节节败退的零售市场,这把曾经悬在市场头上岌岌可危的利刃,终于在市场摧枯拉朽的颓势面前斩落而下。房地产市场的持续震荡穷追不舍地打击着零售市场,苦苦挣扎的厂商虽然在 2019 年一季度依靠促销拉起了一定的销量,但在二季度到来便又打回原形。乐观地说,下半年还有金九银十的促销季,或许还能再带来一次渠道出货的高潮,但面对当下的现实和一片模糊的未来,没有人愿意只下注在这一个时间段里,也没有人知道接下来的路该怎么走才对。

  同样的动力不足也表现在了区域市场上。一方面,诸如江苏、浙江、上海、广东等中央空调产业发达,同时市场也相对成熟的省份、直辖市在步入发展瓶颈后,2019 上半年依然没能得到任何的改观,下滑也依然成为着这些区域市场的主旋律。另外,虽然中西部地区以及三四级市场一度凭借城市建设的全面推进和招商引资对于建设的吸引,进而带动中央空调产品需求的增强,但是好景不长,2019上半年,绝大多数中西部市场未能延续此前这一成长的趋势,再次重回负增长行列的同时,也不禁引起行业人士的担忧:未来这些本就发展缓慢的市场又将在多久后重启?

  总得来说,从天堂回到地狱的中国中央空调行业给所有深入其中的人士抛出了更多的困难和问题,特别是在当下中美贸易战、房地产调控等宏观经济环境紧张的现实面前,防线已经全线失守的中央空调行业未来的路该怎么走,成为了所有行业人士都应该深入思考的问题。即便如此,在如此残酷的现实面前,万劫不复和绝境重生往往都在一线之间,所以所有正在观望和等待的行业人士应当清楚的意识到在这令人沮丧的市场背后,想要生存,还有更多的工作要去做。

  正如“渠道”的字面意思一样,能流通、能储存、能销售的渠道一直以来都是厂家实现全国市场布局的重要依托和支撑,也为更多想要入局中央空调行业的人士提供了可以一展身手的机遇。回顾中国中央空调行业市场化发展的近三十年的时间里,也正是凭借着制造企业和数以万计的渠道商规模,才汇聚成时下市场的一派生机盎然。

  然而,当市场步入发展的困境时,先前发展蓬勃的渠道面临的困难也在陡增,最突出的表现则集中在供需矛盾上,而这一矛盾尖锐的直接指向库存。事实上,在市场发展的障碍面前,库存所带来的一系列连锁问题也在这一时段里集中的爆发。一方面,行业人士此前对于市场的透支已经在 2018 年就开始反作用于市场,进入 2019 年后这一现象更是集中爆发,需求的减少让渠道的销售工作难以推进,规模化的爆发增长已无可能,如何消化现有库存则成为了渠道商现阶段最大的困扰。

  但是对于厂家来说,无论是业绩的需求持续提升还是产能的居高不下,“压货”已经成为了越来越多的企业不得不去选择的“应急之策”。厂家频频抛出诱人的政策,吸引夹在供需矛盾中已经几乎满负荷库存的渠道商不断提货,而对于经销商来说,在终端销售难以开张以及固定的支出成本局面难以改善的情况下,“吃”政策对于经销商来说是为数不多能够获利的方式之一,然而这一行为的反作用也显而易见,即对赌未来市场环境会重塑规模,而随着时间的推移,对赌的风险也在不断加大。

  对于厂家而言,同样也意识到了这一点,在高压的库存政策下,渠道商的蓄水能力终归有限,一味的向下压货或许能够带来一时的业绩提升,但是长远来看,已经溢水的渠道势必会受到库存压力的反作用,渠道很有可能难以周转最终被压垮,进而影响厂家可能会让培育多年的渠道体系满目疮痍。所以,不少理智的厂家也在尝试着及时止损,“反压货”的举措也是站在更为长远的发展角度进行着战略退守。

  坦白说,资金的实力就代表着渠道商的蓄水能力,但在库存问题上的资金困境,却不过是整个中央空调行业市场众多资金压力的一个方面。在此次报告的调研过程中,我们与业内的专业产业链金融平台仟金顶有过沟通。据了解,仟金顶在 2019 上半年业绩大幅度增长,而服务项目与服务会员数量也有了惊人的同比增长。

  仟金顶的火爆很大程度上反映着当下困扰在行业市场的资金难题。一方面,由于国家对于民间借贷政策的收紧,银行对于企业的信用评估门槛的提高以及包括央行、证监会、交易协会等在针对评级机构监督管理政策的不断完善,让渠道商在融资和借贷的道路上障碍重重,因此也促进了包括代理商、囤货商和工程商在资金上的压力,民间金融机构相对宽松的门槛自然也吸引了更多商家的青睐。

  如上文所言,除了因为库存问题引起的资金困境带给代理商和囤货商的困扰外,工程商同样也面临着资金所带来的巨大压力。相比较零售类产品而言,工程项目建设周期长,需要商家垫资等等约束,让工程商面临着更多的资金风险。然而,市场环境的持续下行,整个市场在工程项目的建设进度上受到了严重的滞后,对于工程商来说,因为项目延期而导致冗长的资金回笼周期,让工程商更是苦不堪言,不少代理商甚至表示,仅在 2019 上半年没有签订一单项目,整个半年不是在催款就是在催款的路上。

  毫不夸张地说,2019 上半年的渠道压力更多集中在资金上,但厂家同样不能独善其身。我们搜集到关于全国在过去近十五年的固定资产投资完成额中对于设备工器具购置的累计同比数据。从 2015 年开始,设备工器具购置的增速开始放缓,而到了 2019 年,出现了近十五年的首次负增长,并且从趋势表现上可以看出,这一负增长的态势还有进一步下滑的趋势。对于制造企业来说,在前期市场野蛮生长阶段,生产力水平提升需求迫切,对于厂家来说,购置设备工器具对于产能提升有着积极的意义。然而,伴随着近两年中央空调市场发展的放缓,以及制造企业在生产能力方面步入相对饱和,放缓购置设备工器具的进度,一定程度上也可以反映出目前供过于求的现实环境下,制造企业已经由提高产能应对需求转向维持生产现状并去库存的发展。

  这并不是行业市场第一次感到刺骨的寒风,相信也不会是最后一次的行业震荡。每一个市场都会有自身的经济周期,所以每一个市场不会长久的衰退,当然也不会长久的繁盛。对于中国中央空调行业来说,在近五年的时间里,从低潮期走出,走向了围绕多联机、煤改电以及各种细分市场的一片繁荣,也伴随着政策的收紧,开发的放缓而再次触底。

  繁花似锦的时代,似乎遍地都有机遇可以挖掘,但当花朵凋零的一片衰败时,好在还有那么一两根寒风中傲立独秀的独苗屹立不倒。模块机、两联供、溴化锂这三个产品在市场集体唱衰的时候,苦苦坚持着增长的势头。逆势增长一定不是偶然,而这三个产品恰恰也正是因为各自的特殊性,才铸就了在一片哀鸿中最亮眼的表现。

  首先需要特别谈到的就是“后煤改”时代下的机遇。虽然北方“户式煤改电”已经随着政策红利的远去而逐渐走向尾声,但是这一波关于“暖”的余热依然在刺激着这个市场。首先,北方户式煤改电的逐渐收尾并不意味着“煤改电”这项长期的攻坚战步入尾声,北方地区商用煤改电的全然而起,依然给市场中留有充足的可挖掘的空间。其中,模块机,特别是低温模块机组成为了担纲这一市场主力军的重要角色,更多加入变频、喷气增焓压缩机等等克服更低环温工况技术的模块机在针对北方冬季严苛环境下依然保证了强劲的制热,而节能环保以及模块化组合满足更大采暖范围的特点,则把北方地区的模块机产品推向了一个新的高潮。

  往南走,关于“热”的话题依然在持续。越来越多的改善型用户开始意识到,在集中供暖无法覆盖的夏热冬冷地区,都纷纷表示出了对于能够满足冷、热双供产品的需求。两联供的启蒙阶段让更多厂家注意到这一市场的可挖掘空间,也让不少零售经销商也想通过投身于这一市场以赢得生存机遇。实际上,从 2018 年末至今,《暖通空调资讯》团队已经先后在南京、杭州、武汉、成都开展了多站“热泵两联供应用营销百家论坛”,场场爆满的背后足以反映出当下环境中,厂商对于这一潜力市场的期待和关注。再加上伴随着天然气的价格调整,与两联供对标的壁挂炉行业的使用成本直线上涨,这同样也给号称“比壁挂炉节约50% 费用”的两联供市场增添了动力。

  另外,溴化锂市场同样离不开关于“热”的话题。可以发现, 具备余热回收功能的设备在北方市场受到了更多的欢迎,特别是在诸如焦化、橡胶轮胎、化肥、石油化工等行业中,溴化锂产品在工业领域应用场景广泛的特点也受到了更多投资方的关注和青睐。另外,在逐渐兴起的城市分布式能源的投资项目中,溴化锂产品同样找到了自己最为适用的应用场所。

  虽然整体市场在 2019 上半年的表现不容乐观,但是在一片沉寂的市场中依然窜动着一些值得关注的火苗。“小工装”的线 年末就开始持续发酵,而在 2019 上半年市场,这个话题依然为行业所津津乐道。伴随着城市建设和配套设施的逐步完善,包括餐饮、医疗、教育、娱乐等多类别连锁企业都在持续加大着门店的建设,对于中央空调产品的需求也在水涨船高,特别是在许多连锁型门店的背后,往往给企业和行业人士带来的都是价格不菲且数量繁多的战略大盘。大盘协议的签订下,企业在很长一段时间里,将会为全国的诸多市场的连锁门店在建设过程中,带来中央空调产品的安装和服务工作。

  自然,这也吸引了厂商之间的争相抢占,越来越多适应“小工装”项目的产品的推出以及商家调整自身发展思路的转型就是这一市场火爆的最好例证。但是,“小工装”市场也暗藏着隐患,尤其是在工程价格的管控上,稍有不慎或者存在漏洞,就会被渠道商以“拼单”的方式,甚至是“假工程”的方式,获得低价设备,然后向市场销售,以谋求利润的最大化,这对于厂家而言显然是致命的,所以越来越多的厂家也意识到在“小工装”市场的布局上更应该谨慎,特别是在“渠道管控”方面,一方面要将产品的型号、价格体系、销售渠道进行区隔,另外面对市场中的“拼单”或者“假工程”行为进行针对性管控。

  另一个极具成长力的市场就是改造市场,特别是在人口相对饱和且城市建设发达的区域,越来越多的老旧建筑正面临着翻新和改造的需求,这给暖通空调行业也带来了更多的机遇。事实上,在增量市场已经步入瓶颈阶段,基数更大的存量市场的规模所能够诞生的需求显得更具潜力。特别是对于专注在零售市场的厂商而言,无论是在空调、采暖、新风以及净水等等品类上,老旧住宅同样面临着改善的迫切需求,这对于暖通空调行业来说无疑是一利好消息。时下,在行业市场的瓶颈期,改造和翻新市场能够点燃的机遇可期。

  负增长的2019上半年让行业人士并不能开心的起来,越来越多的制造企业也深刻地认识到,在时下的市场颓势中,如何生存下去才是比求发展更为重要的事情。在时下纷乱的市场竞争中,调整自身产品结构和发展策略,制定更为长远的发展计划显得尤为重要,已经重启的市场洗牌对于每一家企业而言,在前进的道路上都可谓步步惊心。

  2019 上半年依然进行了品牌阵营分组,即包括欧美系品牌、民族品牌以及日韩系品牌为主的三大阵容。需要说明的一点是,本报告中的空气源热泵专业品牌如中广欧特斯、纽恩泰等仅统计两联供产品销量,其他产品不含在内,因此这类品牌整体表现请参考《热泵产业资讯》的《2019上半年中国空气源热泵行业草根调研报告》。

  先头部队的优势依然明显,不过紧随其后的各大品牌也在逐渐缩小着与排头兵的差距。在日韩系品牌阵容中,以东芝、三菱重工海尔为代表的品牌,对比去年同期在市场占有率上都有了显着的提升。在民族品牌中,持续多年的格力、美的、海尔领导的局面仍在保持。另外,由于酷风品牌的加入,未来的市场竞争势必也将会朝着更为激烈的方向迈进。

  总体而言,2019 上半年对于中央空调行业市场来说,并没有开一个好头,而更多的行业人士对于下半年的市场走势,仍不抱有乐观的态度,甚至有行业人士坦言,2019年将成为整个中央空调行业未来十年的重要转折点。或许这些论调太过悲观,但是对于行业人士而言,在市场发展的道路上,想要实现更为长远的成长和发展依然任重而道远,被强调多年的行业洗牌在这一刻,似乎已经全面的拉开了序幕。返回搜狐,查看更多

上一篇:新能源汽车市场持续火爆蔚来引入灵活用工助力线下营销-善世
下一篇:2023-2028年中国汽车制造业行业市场行情动态及发展趋向
【刷新页面】 【加入收藏】 【关闭窗口】
Copyright © 华体会手机登录网址 版权所有   地址:成都市高新区高新国际广场D座二楼(天韵路150号)  蜀ICP备13028867号-1  华体会手机登录网址XML地图